錦天城為華鑫證券融出資金債權(quán)一期-六期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2018-05-2562612018年5月16日，華鑫證券融出資金債權(quán)一期-六期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券取得上海證券交易所下發(fā)的掛牌轉(zhuǎn)讓無異議函。本專項(xiàng)計(jì)劃采用儲(chǔ)架式發(fā)行，由華鑫證券有限責(zé)任公司擔(dān)任原始權(quán)益人，國金證券股份有限公司作為計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人根據(jù)《融資融券合同》對融資融券客戶享有的融出資金債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益。項(xiàng)目采用循環(huán)購買結(jié)構(gòu)，并通過設(shè)置現(xiàn)金流超額覆蓋、特定基礎(chǔ)資產(chǎn)回購、內(nèi)部分級（優(yōu)先級/次級）以及差額支付等實(shí)現(xiàn)信用增級。第一期產(chǎn)品擬發(fā)行總規(guī)模為8億元，其中優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券擬發(fā)行規(guī)模為6.56億元，已獲得上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司給予的AAA級評級；優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券擬發(fā)行規(guī)模為1.04億元，已獲得上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司給予的AA+級評級；次級資產(chǎn)支持證券擬發(fā)行規(guī)模為4,000萬元。
錦天城高級合伙人鮑方舟、王立，合伙人樓春晗，資深律師余云波、楊繼偉、吳旭日、王飛，律師助理朱怡靜、鐘銘陽為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃《標(biāo)準(zhǔn)條款》、《認(rèn)購協(xié)議》、《資產(chǎn)買賣協(xié)議》、《服務(wù)協(xié)議》、《托管協(xié)議》、《監(jiān)管協(xié)議》、《差額支付承諾函》等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
