錦天城律師協(xié)助復(fù)星國(guó)際境外全資子公司成功發(fā)行3億美元債券
2017-12-0756922017年12月5日，錦天城律師作為發(fā)行人中國(guó)法律顧問(wèn)，協(xié)助復(fù)星國(guó)際（Fosun International Limited，股份代碼：00656）全資子公司（Fortune Star (BVI) Limited）成功于新加坡交易所發(fā)行2020年到期、年息為5.375%的3億美元高級(jí)債券，該高級(jí)債券由復(fù)星國(guó)際提供無(wú)條件、不可撤銷(xiāo)的擔(dān)保。本次交易由瑞士信貸及復(fù)星恒利證券擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，并由瑞士信貸、復(fù)星恒利證券、中信證券國(guó)際資本市場(chǎng)（CITIC CLSA Securities）以及銀信（香港）資本有限公司（CNCB HK Capital）擔(dān)任聯(lián)席簿記行。
復(fù)星國(guó)際是一家扎根中國(guó)、面向全球的領(lǐng)先投資集團(tuán)，其旗下資產(chǎn)隨著過(guò)去中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛不斷壯大。作為擁有超過(guò)20年經(jīng)驗(yàn)、中國(guó)最大的投資集團(tuán)之一，復(fù)星國(guó)際自2000年7月起在香港聯(lián)交所主板上市。復(fù)星國(guó)際于《福布斯》2017全球企業(yè)2000強(qiáng)榜單中排名448。
錦天城高級(jí)合伙人朱林海律師、鮑方舟律師及其團(tuán)隊(duì)成員律師鐘杭、律師助理王添翼、徐夢(mèng)婕組成的律師團(tuán)，擔(dān)任該項(xiàng)目的發(fā)行人中國(guó)法律顧問(wèn)，為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括進(jìn)行中國(guó)盡職調(diào)查、出具中國(guó)法律意見(jiàn)書(shū)（PRC Legal Opinion）、從中國(guó)法律角度修改發(fā)債通函（Offering Circular）等。
