錦天城助力上海聯和投資有限公司發行2021年第一期中期票據
2021-04-307807
[摘要]錦天城接受上海聯和投資有限公司（以下簡稱“聯和投資”）的委托，為其發行總募集規模人民幣30億元債務融資工具提供專項法律服務。
錦天城接受上海聯和投資有限公司（以下簡稱“聯和投資”）的委托，為其發行總募集規模人民幣30億元債務融資工具提供專項法律服務。錦天城律師已協助聯和投資取得上海證券交易所出具的無異議函和中國銀行間市場交易商協會出具的接受注冊通知書，聯和投資經核準的非公開發行公司債券及中期票據的募集資金規模分別為人民幣10億元、20億元。聯和投資已成功發行金額為10億元的2020年度第一期非公開發行公司債券，金額為10億元的2020年度第一期中期票據。2021年4月29日，聯和投資2021年度第一期中期票據發行完畢，本期發行金額為人民幣10億元，期限為3年。海通證券股份有限公司為本期中期票據發行的主承銷商，上海銀行股份有限公司為本期中期票據發行的聯席主承銷商。本期中期票據也成為自2020年12月31日權益出資型票據新規發布實施以來上海地區首單落地的項目。
聯和投資成立于1994年9月26日，注冊資金人民幣100億元，是上海市國資委全資控股的投資類公司。聯和投資以服務國家戰略，做科創發展的先行者排頭兵為使命，聚焦科創中心建設，打造特色投資平臺，目前投資的領域包括信息技術、生命健康、能源和智能制造等符合國家產業政策的領域。
錦天城高級合伙人章曉洪律師、高級合伙人勞正中律師、合伙人萬俊律師，以及律師李敏組成的律師團，為本期中期票據的注冊及發行提供了全程法律服務，具體工作包括對項目進行法律盡職調查，審閱、起草或修改發行申報文件，出具法律意見書等。在項目經辦期間，錦天城與其他中介機構各司其職，互相配合，確保了本期中期票據項目的順利推進。
