錦天城律師助力上海隧道工程股份有限公司公開發行公司債券
2018-06-205310
[摘要]上海市錦天城律師事務所接受上海隧道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，為其2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）提供專項法律服務。本期債券的基礎發行規模為5億元，可超額配售不超過5億元（含5億元），采取網下面向合格投資者詢價配售的方式公開發行，由中信建投證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司為聯席主承銷商組織承銷團，采取承銷團余額包銷的方式承銷。經中誠信評級綜合評定，公司的主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。
上海市錦天城律師事務所接受上海隧道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，為其2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）提供專項法律服務。本期債券的基礎發行規模為5億元，可超額配售不超過5億元（含5億元），采取網下面向合格投資者詢價配售的方式公開發行，由中信建投證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司為聯席主承銷商組織承銷團，采取承銷團余額包銷的方式承銷。經中誠信評級綜合評定，公司的主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。
本期債券于2018年6月4日在上海證券交易所成功上市，本期債券最終發行規模為5億元。
該公司作為城建集團控股的唯一一家上市公司，其核心業務在城建集團的整個發展計劃中占有重要地位，將持續得到城建集團大力的支持。地下工程領域作為該公司核心業務一直保持突出的競爭優勢。超大型隧道與越江隧道方面，截至2017年末，該公司承建了中國已建和在建的25條14米以上超大直徑隧道工程中的15條，市場占有率達到60%；城市軌道交通方面，該公司在上海地區軌道交通參建線路涵蓋目前全部運營線路，在其他地區，除在傳統地域如寧波、杭州、鄭州、南京和烏魯木齊等地繼續獲得軌交項目外，2017年還成功拓展溫州、紹興和南通等區域市場。此外，公司在新加坡、印度等海外市場的地鐵建設領域也取得了良好的業績。
錦天城陳廣律師、孫成良律師為本期債券的發行提供了全程法律服務。在項目經辦期間，錦天城與其他中介機構各司其職，互相配合，確保了本期債券發行的順利推進。錦天城律師以扎實的專業能力、豐富的項目經驗及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
