錦天城律師為福建首單應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化項目—金龍ABS項目發(fā)行提供法律服務(wù)
2018-12-29132022018年12月27日，華泰-金龍汽車應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項計劃（下稱為“本項目”）成功發(fā)行。本項目由廈門金龍旅行車有限公司作為原始權(quán)益人、由福建省汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司作為差額支付承諾人、由華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司作為管理人發(fā)起設(shè)立。錦天城律師事務(wù)所為本項目提供全程法律服務(wù)。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)基礎(chǔ)合同對購車人享有的要求其支付購車款所對應(yīng)的債權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益（質(zhì)保金及請求支付質(zhì)保金的權(quán)利除外）。本項目通過設(shè)置優(yōu)先級／次級分層機(jī)制、流動性支持承諾、超額覆蓋、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)的回購、加速清償機(jī)制等實現(xiàn)信用增級。本項目發(fā)行規(guī)模為人民幣2.8445億元，且分為優(yōu)先級及劣后級資產(chǎn)支持證券，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的評級為AA+，劣后級資產(chǎn)支持證券未評級。
本項目不僅有利于原始權(quán)益人盤活存量資產(chǎn)、加速經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)、提高資金使用效率、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，也為原始權(quán)益人盤活購車類應(yīng)收賬款、提高運營效率、拓展融資渠道提供了新的思路。
錦天城律師事務(wù)所高級合伙人林富志律師、王清華律師，專職律師王明磊、許玥、魏銀素、吳莉莉組成的律師團(tuán)隊為本項目提供了專項法律服務(wù)，法律服務(wù)內(nèi)容包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、法律盡職調(diào)查以及出具法律意見書，草擬全套交易文件。
