錦天城律師協助融信中國控股有限公司在新加坡證券交易所額外發行1億美元債券
2018-03-075289錦天城律師作為承銷商的中國律師，繼協助香港聯交所主板上市公司融信中國控股有限公司 (股票代號：03301.HK，以下簡稱“融信中國”)成功發行3.25億美元債券后，再次協助其于2018年2月27日額外發行年息8.25%并于2021年到期的1億美元債券，本次額外發行將繼續在新加坡交易所上市。本次額外發行的1億美元債券將與此前發行的3.25億美元債券合并及構成單一系列。
本次發行中，國泰君安國際、海通國際、東方證券(香港)、東興證券(香港)、VTB Capital、越秀證券、興證國際及中泰國際獲委任為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。本次額外發行將主要用于若干現有債務的再融資。
融信中國的境內控股集團是一家中國房地產開發商，專注于大海峽西岸經濟區內城市及經挑選的一二線城市的住宅物業開發。公司在福建省及福建省省會城市福州擁有領先市場地位，并在上海、杭州等地大力開拓市場。在中國房地產業協會及中國房地產測評中心聯合主辦的“2017中國房地產企業品牌價值測評成果發布會”中，融信中國以品牌價值124.27億元榮獲“2017中國房地產開發企業品牌價值27強”榮譽，并獲得由中國房地產業協會和中國房地產測評中心共同頒發的榮譽“2017中國房地產開發企業26強”。融信中國連續3年蟬聯“中國房地產企業綜合發展10強”，2017年位居中國房企綜合發展TOP6。本次額外發行將有助于公司進一步拓展目標市場。
繼分別于2016年底、2017年初及2018年初擔任融信中國發行美元債券的承銷商律師后，錦天城高級合伙人李和金律師及其團隊合伙人張東曉律師，律師王志遠、褚逸凡、吳雙，律師助理董思亮、李珣瑤組成的律師團隊，再次擔任本次額外發行中承銷商的中國律師，為本項目提供了全程法律服務，包括對發行人在境內的中國附屬公司進行盡職調查、出具中國法律意見書、對購買協議與發債說明書等發債文件給出法律意見等。
