錦天城助力中集租賃第2期車輛資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行
2023-03-1752062023年3月14日，中集租賃第2期車輛資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”）在深圳證券交易所發(fā)行成立。本專項(xiàng)計(jì)劃由中集融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中集租賃”）和中集永發(fā)（天津）融資租賃有限公司作為原始權(quán)益人及資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、中集租賃作為差額支付承諾人，由萬和證券股份有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人及銷售機(jī)構(gòu)，由中信證券股份有限公司擔(dān)任銷售機(jī)構(gòu)，上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)為由原始權(quán)益人在資產(chǎn)交付日轉(zhuǎn)讓給專項(xiàng)計(jì)劃的、原始權(quán)益人依據(jù)《融資租賃合同》以及《融資租賃債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》對(duì)承租人享有的租金請(qǐng)求權(quán)[指自基準(zhǔn)日起的未償本金余額、未償利息余額、違約金(如有)、損失賠償金(如有)及其他依據(jù)《融資租賃合同》應(yīng)由承租人向出租人償還/支付的款項(xiàng)(如有)]，和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本專項(xiàng)計(jì)劃通過設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制、差額支付來實(shí)現(xiàn)信用增級(jí)。本專項(xiàng)計(jì)劃儲(chǔ)架規(guī)模為人民幣30.00億元，本期發(fā)行規(guī)模為人民幣5.509364億元。優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為人民幣4.63億元，獲得聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司給予的AAA評(píng)級(jí)，優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為人民幣0.60億元，獲得聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司給予的AA+評(píng)級(jí)，次級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為人民幣0.279364億元。 中集租賃成立于2007年，主要股東為深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司，依托中集集團(tuán)強(qiáng)大的高端裝備制造業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)覆蓋集裝箱、道路運(yùn)輸車輛、能源、化工和液態(tài)食品裝備、船舶、模塊化建筑等領(lǐng)域。中集租賃堅(jiān)守“產(chǎn)融協(xié)同”定位，經(jīng)過十余年的發(fā)展，形成了具有自身特色的核心優(yōu)勢(shì)，躋身國(guó)內(nèi)“廠商系”融資租賃領(lǐng)軍企業(yè)之列。 錦天城高級(jí)合伙人吳輝、律師朱小藝以及項(xiàng)目組成員張韞蕙組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)為本專項(xiàng)計(jì)劃提供了全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見書，以及本專項(xiàng)計(jì)劃全套文件的起草、審閱和修訂工作等。錦天城律師以豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，扎實(shí)的專業(yè)能力，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度得到客戶信任及高度贊揚(yáng)。
