錦天城律師為北京市文化科技融資租賃股份有限公司2019年度第一期資產支持票據提供法律服務
2019-02-016804
[摘要]2019年1月30日，北京市文化科技融資租賃股份有限公司2019年度第一期資產支持票據成功發行，本項目是銀行間首單知識產權類融資租賃債權ABN。
2019年1月30日，北京市文化科技融資租賃股份有限公司2019年度第一期資產支持票據成功發行，本項目是銀行間首單知識產權類融資租賃債權ABN。本資產支持票據信托由北京市文化科技融資租賃股份有限公司作為發起機構，建信信托有限責任公司作為受托人發起設立。本項目由上海銀行股份有限公司擔任主承銷商及簿記管理人，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的資產為北京市文化科技融資租賃股份有限公司為設立信托而根據《信托合同》信托予受托人的每一筆融資租賃債權及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，由北京市文化科技融資租賃股份有限公司作為第一差額支付承諾人及北京市文化投資發展集團有限責任公司作為第二差額支付承諾人承擔差額補足義務。本項目的產品總規模為7.7億元，其中優先A1級資產支持票據發行規模為3.6億元，優先A2級資產支持票據發行規模為2.5億元，優先A3級資產支持票據發行規模為0.8億元，均獲得中誠信國際信用評級有限責任公司給予的AAA級評級；次級資產支持票據發行規模為0.8億元，由北京市文化科技融資租賃股份有限公司全額認購。該產品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。
錦天城合伙人劉洪光律師、律師謝燕、唐雷、吳嬌敏及律師助理余晨雪組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及主定義表、信托合同、服務合同、資金保管合同、差額支付承諾函、承銷協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
