錦天城為國(guó)聯(lián)華光供熱收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2018-07-3059012018年7月27日，國(guó)聯(lián)華光供熱收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行。本專項(xiàng)計(jì)劃由無錫華光鍋爐股份有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人，國(guó)聯(lián)證券股份有限公司作為計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)為項(xiàng)目公司由于從事供熱業(yè)務(wù)依照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定而享有的自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日起未來36個(gè)月內(nèi)特定期間的供熱收入所對(duì)應(yīng)的供熱收費(fèi)收益權(quán)。項(xiàng)目通過設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)結(jié)構(gòu)化安排、現(xiàn)金流超額覆蓋、差額支付、臨時(shí)差額支付等實(shí)現(xiàn)信用增級(jí)，項(xiàng)目募集資金將全部用于綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等。本項(xiàng)目的產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模為2.65億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為2.5億元，已獲得中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)，其中一年期發(fā)行利率5.20%，二年期發(fā)行利率5.50%，三年期發(fā)行利率5.60%；次級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為1,500萬元。
錦天城高級(jí)合伙人王立，資深律師余云波、楊繼偉、吳旭日、王飛，律師朱怡靜、律師助理鐘銘陽為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書，以及全套交易文本的談判、起草、審閱和修改等。
