錦天城為中原金控建業(yè)供應(yīng)鏈2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)提供法律服務(wù)
2019-12-035108近日，中原金控建業(yè)供應(yīng)鏈2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行成功。本期資產(chǎn)支持票據(jù)由中原金控（深圳）商業(yè)保理有限公司作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，百瑞信托有限責(zé)任公司作為受托人及發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)。本項(xiàng)目由國(guó)信證券股份有限公司擔(dān)任牽頭主承銷商，交通銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，聯(lián)合資信評(píng)估有限公司擔(dān)任信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的為基礎(chǔ)資產(chǎn)是由發(fā)起機(jī)構(gòu)于信托生效日、信托財(cái)產(chǎn)交付日委托給受托人設(shè)立財(cái)產(chǎn)信托的應(yīng)收賬款債權(quán)。本項(xiàng)目通過(guò)設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制、超額覆蓋等實(shí)現(xiàn)信用增級(jí)。本項(xiàng)目發(fā)行金額為49,295.22萬(wàn)元人民幣，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)金額為46,900.00萬(wàn)元人民幣，次級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)金額為2,395.22萬(wàn)元人民幣。
錦天城合伙人王昕暉、資深律師余云波、律師錢豪為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見(jiàn)書(shū)，以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
