錦天城為萬融保理-建信資本2021年供應(yīng)鏈1期資產(chǎn)支持專項計劃提供法律服務(wù)
2021-05-2169412021年05月14日，萬融保理-建信資本2021年供應(yīng)鏈1期資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行設(shè)立。本專項計劃采用儲架發(fā)行模式，總規(guī)模不超過30億元，發(fā)行期數(shù)不超過20期，此前已于2021年04月23日獲得上海證券交易所核發(fā)的無異議函(上證函【2021】760號)。本資產(chǎn)支持專項計劃由深圳市萬融保理有限公司作為原始權(quán)益人，建信資本管理有限責(zé)任公司擔(dān)任管理人和銷售機(jī)構(gòu)，上海市錦天城(深圳)律師事務(wù)所為本項目提供全程法律服務(wù)。
本專項計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)為由原始權(quán)益人于專項計劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給管理人的、原始權(quán)益人對直接債務(wù)人中國建筑第七工程局有限公司享有的應(yīng)收賬款債權(quán)及其附屬權(quán)益(如有)；項目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層機(jī)制實現(xiàn)信用增級。本期項目獲得了聯(lián)合資信評估股份有限公司給予的AAA優(yōu)先級評級，產(chǎn)品期限1年，發(fā)行規(guī)模為3.70億元。
中國建筑第七工程局有限公司以自身信用為供應(yīng)商提供融資支持，不僅優(yōu)化了自身融資結(jié)構(gòu)，還加快了供應(yīng)商資金周轉(zhuǎn)，有利于進(jìn)一步強(qiáng)化并穩(wěn)定與上游優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，促進(jìn)自身主營業(yè)務(wù)良性發(fā)展。
錦天城合伙人吳輝，律師黃悅珊、李珊珊，實習(xí)律師朱小藝，組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊為本項目提供了全程法律服務(wù)，包括對專項計劃進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、出具法律意見書；以及專項計劃全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。
