錦天城律師為國(guó)泰租賃有限公司2020年度第一期定向資產(chǎn)支持票據(jù)項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2020-02-147448在疫情期間，通過(guò)居家在線辦公以及與客戶積極溝通，國(guó)泰租賃有限公司2020年度第一期定向資產(chǎn)支持票據(jù)于2020年2月14日成功發(fā)行。本資產(chǎn)支持票據(jù)信托由國(guó)泰租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)泰租賃”)作為委托人及發(fā)起機(jī)構(gòu)，建信信托有限責(zé)任公司作為受托人，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司和海通證券股份有限公司擔(dān)任主承銷(xiāo)商發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的資產(chǎn)為國(guó)泰租賃為設(shè)立信托而根據(jù)《信托合同》信托予建信信托有限責(zé)任公司的融資租賃債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項(xiàng)目通過(guò)設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層以及信用觸發(fā)機(jī)制來(lái)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級(jí)，由國(guó)泰租賃對(duì)信托財(cái)產(chǎn)不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)各期預(yù)期收益和應(yīng)付本金的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)。本項(xiàng)目的產(chǎn)品總規(guī)模為11.77億元，其中優(yōu)先A-1級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行總量為4.60億元，優(yōu)先A-2級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行總量為4.00億元，已獲得東方金誠(chéng)國(guó)際信用評(píng)估有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方金誠(chéng)”)給予的AAAsf級(jí)評(píng)級(jí)；優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行總量為2.50億元，已獲得東方金誠(chéng)給予的AA+sf級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行總量模為0.67億元，由國(guó)泰租賃全額認(rèn)購(gòu)。該產(chǎn)品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來(lái)源更加豐富，可以滿足公司資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。截至目前，國(guó)泰租賃已發(fā)行多單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，國(guó)泰租賃融資渠道的靈活性與多樣性已受到投資人及行業(yè)各方的廣泛認(rèn)可。
錦天城合伙人律師劉洪光、律師謝燕、唐雷、吳嬌敏及律師助理余晨雪、崔慶文組成的律師團(tuán)隊(duì)為國(guó)泰租賃有限公司2020年度第一期定向資產(chǎn)支持票據(jù)提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見(jiàn)書(shū)；以及主定義表、信托合同、服務(wù)合同、資金保管合同、監(jiān)管協(xié)議、差額支付承諾函、承銷(xiāo)協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
