錦天城協助“海通恒信國際融資租賃股份有限公司2022年度租賃1號第一期資產支持商業票據（ABCP）”成功發行
2022-08-033640近日，“海通恒信國際融資租賃股份有限公司2022年度租賃1號第一期資產支持商業票據(ABCP)”于2022年7月21日以簿記建檔，集中配售的方式在銀行間市場成功發行。茲此，海通恒信國際融資租賃股份有限公司2022-2024年度租賃1號定向資產支持商業票據信托于2022年7月22日宣告成立。本專項計劃由海通恒信國際融資租賃股份有限公司作為委托人、發起機構、資產服務機構和差額支付承諾人，由交銀國際信托有限公司作受托人、受托機構、發行載體管理機構，由海通證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商，由江蘇銀行股份有限公司、南京銀行股份有限公司作為聯席主承銷商，聯合資信評估股份有限公司作為評級機構，南京銀行股份有限公司作為資金保管機構，立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為會計顧問、現金流評估預測機構，由上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本次產品最大的特點是在現行資產支持票據（ABN）規則體系下，推出資產支持類融資直達創新產品—資產支持商業票據（Asset-Backed Commercial Paper，ABCP）。ABCP產品主要有以下優勢：一是短久期，可滾動發；二是便利性好，可操作性強；三是標準化程度高，流動性好。 本專項計劃基礎資產系指初始資產、新增委托基礎資產和循環購買資產。初始基礎資產系指由委托人在信托財產交付日委托給受托人設立信托的全部融資租賃債權及其附屬擔保權益（如有）。專項計劃目標募集總規模為人民幣9億元，其中優先級資產支持商業票據目標募集規模為8.55億元，次級資產支持商業票據目標募集規模為人民幣0.45億元。 錦天城高級合伙人吳惠金、律師陳子坤組成的專業法律服務團隊為本專項計劃提供全程法律服務，包括對專項計劃進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書、以及資產支持商業票據全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
