錦天城律師協助復星國際境外全資子公司成功增發6億美元高級債券
2017-04-286260
[摘要]2017年4月28日，錦天城律師作為Fosun International Limited（以下簡稱“復星國際”）的中國律師，協助其子公司Fortune Star (BVI) Limited成功完成了對于本年度3月所發行的票息為5.25%的8億美元高級債券的增發，募集金額達到6億美元。本次交易由瑞士信貸擔任獨家全球協調人，并由瑞士信貸、尚乘集團、東方匯理銀行、復星恒利證券以及海通國際擔任聯席簿記人。
2017年4月28日，錦天城律師作為Fosun International Limited（以下簡稱“復星國際”）的中國律師，協助其子公司Fortune Star (BVI) Limited成功完成了對于本年度3月所發行的票息為5.25%的8億美元高級債券的增發，募集金額達到6億美元。本次交易由瑞士信貸擔任獨家全球協調人，并由瑞士信貸、尚乘集團、東方匯理銀行、復星恒利證券以及海通國際擔任聯席簿記人。
本次增發是應投資人在首次發行后熱烈的反向訂單需求而重開，增發完成后單筆債券達14億美元，創下自中國海外債券市場開放以來，市場上同等評級中資企業海外同年期債券發行的最低利率，也是市場上除地產外同類型中資企業海外債券發行規模最大的案例。
復星國際是一家扎根中國、面向全球的領先投資集團，其旗下資產隨著過去中國經濟的騰飛不斷壯大。作為擁有超過20年經驗、中國最大的投資集團之一，復星國際自2000年7月起在香港聯交所主板上市。復星國際于《福布斯》2016全球企業2000強榜單中排名434。
錦天城高級合伙人朱林海律師、鮑方舟律師及其團隊成員資深律師邱夢赟、律師董秋艷、律師助理喬辰安、徐夢婕、王添翼組成的律師團，擔任該項目的發行人中國法律顧問，為本項目提供了全程法律服務，包括進行中國盡職調查、出具中國法律意見書（PRC Legal Opinion）、從中國法律角度修改發債通函（Offering Circular）等。
