錦天城作為國際律師團牽頭律師行為雙星集團收購韓國錦湖輪胎提供法律服務
2018-03-1411416雙星集團下屬的青島雙星是山東省輪胎行業唯一一家國有上市公司，目前產業主要是輪胎和高端智能裝備。韓國錦湖輪胎擁有58年歷史，是韓國第二大輪胎企業，一度全球排名前十，在歐美市場具有較高影響力和知名度。
此前，錦湖輪胎債權人出讓錦湖輪胎42.01％股份，雙星集團被確定為優先購買人，雙方簽署了股權買賣協議。但在之后的過程中，由于韓國各界反應和錦湖輪胎業績等原因，雙方達成一致，無責任終止已簽署的股權買賣協議。此次，雙星集團聯合青島市的其他三家國有企業共同出資約40億元人民幣購買錦湖輪胎新股，約占錦湖輪胎45％的股份。增資后韓國產業銀行等債權人將繼續持有錦湖輪胎約23％的股份。
不同于以往中國境內律師在跨境并購項目中僅參與中國法律服務，本項目中，錦天城作為該大型跨國并購項目的總體牽頭律師事務所，負責組織、協調本項目所需要的境外律師事務所參與本項目法律服務，涉及的國家和地區包括但不限于：韓國、美國、越南等。本所律師參與設計并協助雙星集團搭建了切實可行的并購基金交易架構，并作為國際律師團牽頭律師行總領各國律師對錦湖輪胎全球資產進行了盡職調查并出具了全球范圍內詳盡的盡職調查報告；與交易對方即韓國產業銀行為首的債權團及其財務顧問瑞信銀行（Credit Suisse）等相關方就本次交易開展了艱苦的談判；負責起草、審閱、修改與本次交易相關的數量眾多且結構復雜的各類法律文件；協助雙星集團在境內外就本次交易進行了反壟斷申報。本所律師在本次交易中為雙星集團各方面的根本利益及本項目的順利推進保駕護航，及時、準確的完成了客戶交予的任務，實現了客戶在本次交易項下的訴求。此外，錦湖輪胎作為行業內及韓國的明星企業，本所律師協助雙星集團擊敗了十余家競爭方獲得了優先談判權。而在本項目實施階段，除行業、法律、財務等專業問題外，本項目還受到了中韓兩國經濟、政治、文化、社會等因素的影響，本項目也因此一度接近終止。在包括本所律師在內的交易各方堅持不懈的努力下，雙星集團最終就收購錦湖輪胎取得了重大的階段性成果。
錦天城律師事務所高級合伙人朱林海、鮑方舟、金勛，合伙人吳金冬、陸鳴、沈誠，顧問張國勛，資深律師陳煒、邱夢赟、樸文香，律師錢雙杰、涂翀鵬、權金姬、金文丹、喬辰安、王添翼組成的律師團隊，接受雙星集團委托，全程參與本項目，為本項目提供了全方位法律服務，包括交易結構設計和論證、融資結構論證、收購主體設立方案設計和論證、法律盡職調查、交易文件起草、審閱和修改、交易談判、反壟斷審查等相關政府手續的辦理等。金桂香律師在錦天城工作期間為本項目作出了重大貢獻。
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