錦天城協(xié)助復(fù)星國(guó)際成功發(fā)行中資民營(yíng)企業(yè)首筆公募?xì)W元債
2019-11-0768202019年11月6日，錦天城律師作為復(fù)星國(guó)際（Fosun International Limited，股份代碼：00656.HK）境外全資子公司（Fortune Star (BVI) Limited）（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）的中國(guó)法律顧問，協(xié)助發(fā)行人成功于愛爾蘭證券交易所發(fā)行2023年到期、年息為4.35%的4億歐元債券。本次交易由瑞士信貸（Credit Suisse）、德意志銀行（Deutsche Bank）、復(fù)星恒利（Fosun Hani）、匯豐銀行（HSBC）、法國(guó)Natixis銀行（Natixis）、渣打銀行（Standard Chartered Bank）擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人。
此次發(fā)行的債券是首筆中資高收益公募?xì)W元債，也是中資民營(yíng)企業(yè)首次以公司自身信用在歐洲市場(chǎng)公開發(fā)行高級(jí)無抵押債券；此次債券的成功發(fā)行不僅有效拓展了復(fù)星國(guó)際自身的境外融資渠道，也將成為中國(guó)乃至新興市場(chǎng)企業(yè)進(jìn)一步國(guó)際化、吸納國(guó)際資本參與企業(yè)融資的參考案例。
本次債券發(fā)行受到來自歐洲、新加坡、香港地區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)等超過兩百家高質(zhì)量投資機(jī)構(gòu)的支持，最終訂單規(guī)模超過23億歐元（達(dá)到5.7倍超額認(rèn)購(gòu)）。其中，資產(chǎn)管理公司/保險(xiǎn)公司占比82%、銀行/私行占比18%；投資者地域分布方面，歐洲大陸占比47%，英國(guó)24%，香港地區(qū)21%，新加坡6%，臺(tái)灣地區(qū)2%。
復(fù)星國(guó)際是一家扎根中國(guó)、面向全球的領(lǐng)先投資集團(tuán)，其旗下資產(chǎn)隨著過去中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛不斷壯大。作為擁有超過20年經(jīng)驗(yàn)、中國(guó)最大的投資集團(tuán)之一，復(fù)星國(guó)際自2007年起在香港聯(lián)交所主板上市。復(fù)星國(guó)際于《福布斯》2018全球企業(yè)2000強(qiáng)榜單中排名416位。
錦天城高級(jí)合伙人朱林海律師、鮑方舟律師及其團(tuán)隊(duì)成員律師鐘杭、律師助理王添翼、徐夢(mèng)婕、陳凡、費(fèi)怡文組成的律師團(tuán)，擔(dān)任該項(xiàng)目的發(fā)行人中國(guó)法律顧問，為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括進(jìn)行中國(guó)盡職調(diào)查、出具中國(guó)法律意見書（PRC Legal Opinion）、從中國(guó)法律角度修改發(fā)債通函（Offering Memorandum）等。
