錦天城為交元2018年第二期信用卡資產證券化項目提供法律服務
2018-09-1010039
[摘要]近日，交通銀行股份有限公司作為發起機構的“交元2018年第二期信用卡分期資產支持證券”在銀行間市場成功簿記發行。
近日，交通銀行股份有限公司作為發起機構的“交元2018年第二期信用卡分期資產支持證券”在銀行間市場成功簿記發行。本項目為信貸資產支持證券產品，交通銀行股份有限公司以其合法擁有的信用卡分期債權設立特定目的信托，由交銀國際信托有限公司擔任特定目的信托受托機構發行信用卡分期資產支持證券。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為信用卡分期貸款，入池貸款共計1,914,890筆，未償本金余額約為150億元，加權平均貸款剩余期限為9.69個月，加權平均貸款合同期限13.00個月，入池貸款均按照固定費率按月支付分期手續費。
本項目采用優先/次級結構、超額利差和信用觸發機制等交易結構安排，實現信用及流動性提升。本期資產支持證券發行總規模150億元，其中優先A檔資產支持證券發行規模128億元，占比85.33%，發行利率3.5%；優先B檔資產支持證券發行規模12.5億元，占比8.33%，發行利率3.86%。中誠信國際信用評級有限責任公司、中債資信評估有限責任公司均給予優先A檔資產支持證券AAAsf級評級，給予優先B檔資產支持證券AA+sf級評級。
本所高級合伙人周永勝、合伙人梁莎莎、資深律師張旭及律師助理王崇立組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、出具法律意見書，以及資產證券化項目主定義表、信托合同、服務合同、資金保管合同、承銷協議、發行說明書等全套文件的起草、審閱和修改等。
