錦天城律師為安徽首單融資租賃ABN項目提供法律服務
2018-09-1097332018年9月6日，安徽正奇融資租賃有限公司(以下簡稱“正奇租賃”)2018年度第一期資產支持票據成功注冊。本期資產支持票據由正奇租賃作為委托人及發起機構，中國金谷國際信托有限責任公司作為受托人及發行載體管理機構發起設立。本項目由上海浦東發展銀行股份有限公司擔任主承銷商，上海錦天城（合肥）律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的資產為正奇租賃設立信托而依據《信托合同》信托予中國金谷國際信托有限責任公司的每一筆融資租賃債權及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級分層機制、超額利差、保證金、回款轉付機制、信用觸發機制、流動性支持等措施來實現內部信用增級。外部增信措施包括正奇租賃提供的差額支付承諾以及其母公司正奇金融控股股份有限公司提供的擔保。本項目的產品注冊規模為10億元，首期擬發行4.84億元。其中優先A級資產支持票據發行總量為3.5億元，占比72.27%，已獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AAAsf級評級；優先B級資產支持票據發行總量為0.9億元，占比為18.58%，已獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AAsf級評級；次級資產支持票據發行總量為0.44億元，占比9.15%。
本項目是安徽省首單融資租賃資產支持票據。此前，在復雜的外部市場環境下，正奇租賃已成功發行租賃資產支持專項計劃產品4支，累計發行總額達22.66億元，正奇租賃融資渠道的靈活性與多樣性已受到資本市場投資人及行業各方的廣泛認可。
上海錦天城（合肥）律師事務所高級合伙人孫森、許華滿，資深律師吳曉峰、朱禮兵，律師蘇玉云、白雪瑩組成的律師團隊為安徽正奇融資租賃有限公司2018年度第一期資產支持票據項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
