錦天城律師為中泰-易鑫二期資產(chǎn)支持專項計劃項目提供法律服務
2017-03-3059962017年3月29日，中泰-易鑫二期資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行成立。本資產(chǎn)支持專項計劃由上海易鑫融資租賃有限公司作為原始權益人，中泰證券股份有限公司作為項目總安排人和主承銷商，萬家共贏資產(chǎn)管理有限公司擔任計劃管理人發(fā)起設立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產(chǎn)為上海易鑫融資租賃有限公司依據(jù)租賃合同對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。本項目通過設置優(yōu)先級/次級分層機制來實現(xiàn)內部信用增級，由上海易鑫融資租賃有限公司對專項計劃資金不足以支付優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。本項目的產(chǎn)品總規(guī)模為20.89億元，其中優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為17.51億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.17億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AA級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為2.21億元，由上海易鑫融資租賃有限公司全額認購。該產(chǎn)品大大拓寬了公司的融資渠道，增加了公司的流動資產(chǎn)，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業(yè)務發(fā)展。
錦天城合伙人律師李明文，律師劉洪光、閆冉及實習律師唐雷、謝燕為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項計劃標準條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、認購協(xié)議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
