錦天城律師為徐礦華美一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2017-03-1552972017年3月14日，徐礦華美一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行。本資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃由徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司全資子公司江蘇華美熱電有限公司作為原始權(quán)益人通過建信資本管理有限責(zé)任公司擔(dān)任計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人江蘇華美熱電有限公司在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的、原始權(quán)益人從事發(fā)電業(yè)務(wù)而依照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定享有的特定期間的電費(fèi)收入所對(duì)應(yīng)的電力上網(wǎng)收費(fèi)收益權(quán)。本項(xiàng)目通過設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制來實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級(jí)，由江蘇華美熱電有限公司和徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資金不足以償付完畢專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用、優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的預(yù)期收益和應(yīng)付本金的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)，徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司同時(shí)對(duì)原始權(quán)益人日常運(yùn)營(yíng)資金提供流動(dòng)性支持。本項(xiàng)目的產(chǎn)品總規(guī)模為15.75億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為15億元，已獲得大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.75億元，由江蘇華美熱電有限公司全額認(rèn)購(gòu)。該產(chǎn)品大大拓寬了公司的融資渠道，增加了公司的流動(dòng)資產(chǎn)，可以滿足公司資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城律師事務(wù)所高級(jí)合伙人鄒文龍律師、律師劉洪光及實(shí)習(xí)律師謝燕、唐雷組成的團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括對(duì)原始權(quán)益人的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
