錦天城助力國君-光大-蕭山智造產業集群資產支持專項計劃（CMBS）項目成功發行
2024-07-173277
[摘要]2024年6月27日，國君-光大-蕭山智造產業集群資產支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）成功發行。本項目是蕭山經開國控集團持續踐行國有存量資產有效盤活，打造高端智造產業集群，落實智造強國戰略的生動實踐。
2024年6月27日，國君-光大-蕭山智造產業集群資產支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）成功發行。本項目是蕭山經開國控集團持續踐行國有存量資產有效盤活，打造高端智造產業集群，落實智造強國戰略的生動實踐。
本項目由杭州蕭山綠色智造產業園建設發展有限公司作為原始權益人，杭州蕭山經濟技術開發區國有資產經營有限公司作為借款人及增信方，杭州蕭山經濟技術開發區國有資本控股集團有限公司作為擔保人，上海國泰君安證券資產管理有限公司擔任計劃管理人，光大證券股份有限公司擔任主承銷商。錦天城律師為本項目提供了全程法律服務。
本項目的基礎資產為由原始權益人于專項計劃設立日轉讓給管理人的、原始權益人依據《借款協議》對借款人享有的標的債權和其他權利及其附屬擔保權益。本項目優先級資產支持證券發行規模13億元，期限不超過18（3+3+3+3+3+3）年，債項評級AAAsf，最終發行利率2.30%。本項目設置了優先級/次級結構化分層、現金流超額覆蓋、回售與贖回機制、權利維持費機制、差額支付承諾、保證擔保、抵押、質押等機制來實現信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權益。
錦天城高級合伙人孫林律師，合伙人彭昕律師，以及律師陳煒佳、陸思慧、羅宸組成的專業法律團隊為本項目提供全程法律服務，包括對本項目進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書以及全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
