錦天城助力西部證券-陜投城市運(yùn)營(yíng)信息大廈資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行
2023-11-284672近日，西部證券-陜投城市運(yùn)營(yíng)信息大廈資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃在上海證券交易所發(fā)行成立。本項(xiàng)目創(chuàng)西北五省CMBS歷史最低發(fā)行利率。本專項(xiàng)計(jì)劃原始權(quán)益人為陜西投資集團(tuán)有限公司，融資人為陜西城市投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司，物業(yè)持有人為陜西金信實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，計(jì)劃管理人為西部證券股份有限公司。上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司西安分行擔(dān)任專項(xiàng)計(jì)劃托管銀行，中國(guó)光大銀行股份有限公司西安分行擔(dān)任監(jiān)管銀行，中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司擔(dān)任評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，上海市錦天城律師事務(wù)所為該項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目標(biāo)的物業(yè)為坐落于西安市碑林區(qū)長(zhǎng)安北路14號(hào)（即西安市碑林區(qū)朱雀路中段1號(hào)）的信息大廈，基礎(chǔ)資產(chǎn)為由原始權(quán)益人持有并擬由管理人代表專項(xiàng)計(jì)劃的利益向原始權(quán)益人購(gòu)買(mǎi)的財(cái)產(chǎn)權(quán)信托的全部信托受益權(quán)。本項(xiàng)目通過(guò)設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層、流動(dòng)性支持承諾、運(yùn)營(yíng)資金補(bǔ)足承諾、回售和贖回承諾、標(biāo)的物業(yè)抵押等措施實(shí)現(xiàn)信用增級(jí)。本項(xiàng)目產(chǎn)品期限12年（3+3+3+3），優(yōu)先級(jí)發(fā)行規(guī)模共8.00億，信用評(píng)級(jí)AAAsf，優(yōu)先級(jí)利率3.29%。
本項(xiàng)目由錦天城高級(jí)合伙人朱政、奚樂(lè)樂(lè)律師領(lǐng)銜，律師付馨儀、張怡，項(xiàng)目組成員顧藝婷、陳梓涵為本項(xiàng)目提供法律服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容包括但不限于開(kāi)展法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見(jiàn)書(shū)、交易文件起草及審閱修改、協(xié)助答復(fù)交易所反饋、專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行見(jiàn)證等。
