錦天城助力亙喜生物與阿斯利康達成收購協議
2023-12-285090近日，亙喜生物（納斯達克股票代碼：GRCL，簡稱“亙喜生物”或“公司”）宣布已與阿斯利康（AstraZeneca）對其的收購提案達成最終協議。錦天城在本次跨境收購交易中擔任亙喜生物的中國法律顧問。
根據協議，亙喜生物的股東將在交易完成時獲得按照公司每股普通股2美元（相當于每股美國存托股份（ADS）10美元）的現金，外加每股普通股0.3美元（相當于每股ADS 1.5美元）的不可交易的或有價值權益（CVR），含CVR在內的總交易價值將高達12億美元。
亙喜生物是一家面向全球、處于臨床階段的生物制藥企業，致力于開發創新、高效的細胞療法以治療癌癥及自身免疫性疾病。阿斯利康是一家科學至上、以患者為中心的全球性制藥企業。本次收購將為阿斯利康不斷擴充的細胞療法管線增添GC012F CAR-T細胞療法。作為基于FasTCAR技術平臺打造的核心產品，GC012F是一款處于臨床階段的創新型BCMA/CD19雙靶點自體嵌合抗原受體T（CAR-T）細胞療法，有望成為針對多發性骨髓瘤、其他各類惡性血液腫瘤以及自身免疫性疾病（包括系統性紅斑狼瘡（SLE））的新一代治療方案。
本次收購預計將于2024年第一季度完成，具體取決于先決條件的達成、監管部門的批準以及亙喜生物股東的決議。收購完成后，亙喜生物將成為阿斯利康的全資子公司并從納斯達克交易所退市。
錦天城高級合伙人溫從軍、黃晶晶律師及項目團隊許星杰、張原、施慶慶、邵依儂、黃潤芝與公司境外法律顧問Cooley為本次交易提供法律服務。錦天城高級合伙人吳衛明、顧曉律師及合伙人章寧曉律師分別在網絡安全、數據合規、反壟斷、勞動等專業領域提供了建議。
錦天城長期以來協助并支持亙喜生物在各個階段的成長與發展。2019年2月，錦天城協助公司完成了8,500萬美元的B輪融資；2020年11月，錦天城協助公司完成了1億美元的C輪融資；2021年1月，錦天城協助公司完成了2.09億美元納斯達克上市；2023年8月，錦天城協助公司完成了1.5億美元的私募配售（PIPE）融資。
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