錦天城為湖北省首單CMBS項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2019-06-2575782019年06月21日，招商創(chuàng)融-湖北科投光谷軟件園資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）成功發(fā)行設(shè)立。本項(xiàng)目為湖北省首單CMBS（商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款資產(chǎn)證券化）項(xiàng)目。本項(xiàng)目由湖北省科技投資集團(tuán)有限公司、武漢光谷資產(chǎn)投資管理有限公司作為基礎(chǔ)債務(wù)人，招商證券股份有限公司作為銷售機(jī)構(gòu)，招商證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為非特定原始權(quán)益人按照《信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的約定轉(zhuǎn)讓給管理人的非特定原始權(quán)益人根據(jù)《信托合同》對(duì)粵財(cái)信托-光谷軟件園單一資金信托享有的信托受益權(quán)，標(biāo)的物業(yè)主要為基礎(chǔ)債務(wù)人持有的位于武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)山大道1號(hào)光谷軟件園的總建筑面積為181,186.28平方米的園區(qū)辦公物業(yè)。本項(xiàng)目專項(xiàng)計(jì)劃端采用了優(yōu)先級(jí)/次級(jí)資產(chǎn)支持證券分級(jí)、差額補(bǔ)足、售回及贖回承諾、運(yùn)營(yíng)流動(dòng)性支持承諾等信用增級(jí)方式，信托端采用了標(biāo)的物業(yè)抵押、標(biāo)的物業(yè)租金收入質(zhì)押、信托貸款必備金額補(bǔ)足等信用增級(jí)方式。本項(xiàng)目資產(chǎn)支持證券發(fā)行總規(guī)模為16.30億元，其中優(yōu)先級(jí)發(fā)行規(guī)模為15.50億元，已獲得中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司給予的AAA級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.80億元。
湖北省科技投資集團(tuán)有限公司成立于2005年07月，由武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)牽頭出資成立，承擔(dān)著武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)“重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資、科技金融服務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)”五大職能。
目前，湖北省科技投資集團(tuán)有限公司注冊(cè)資本人民幣400億元，合并總資產(chǎn)約人民幣1,367.67億元，企業(yè)主體信用等級(jí)AAA，并先后獲得惠譽(yù)BBB+及穆迪Baa3的國(guó)際信用評(píng)級(jí)，為湖北省第一家同時(shí)獲得兩家國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)投資級(jí)信用評(píng)級(jí)的企業(yè)。
本項(xiàng)目的成功發(fā)行設(shè)立拓寬了湖北省科技投資集團(tuán)有限公司的融資渠道，使資金來(lái)源更加豐富，滿足了其資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)了其業(yè)務(wù)發(fā)展。
上海市錦天城律師事務(wù)所高級(jí)合伙人鄒曉冬，律師吳輝、李珊珊，律師助理黃悅珊、姜羽青組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見書以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。
