錦天城為國君皖新租賃2020年第一期資產支持專項計劃提供法律服務
2020-07-156505
[摘要]2020年7月14日，國君皖新租賃2020年第一期資產支持專項計劃成功發行。
2020年7月14日，國君皖新租賃2020年第一期資產支持專項計劃成功發行。本期資產支持專項計劃由安徽皖新融資租賃有限公司作為原始權益人，由上海國泰君安證券資產管理有限公司擔任計劃管理人，國泰君安證券股份有限公司為銷售機構，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本期專項計劃的基礎資產為融資租賃債權，為原始權益人向承租人實際交付的租賃物件而合法享有的債權，系原始權益人依據租賃合同對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先/次級結構、超額利差、加速清償事件、差額支付、超額抵押等機制實現內外部的信用增級，由安徽新華發行（集團）控股有限公司對專項計劃資金不足以支付任何一筆應支付的專項計劃費用（若有）和各期兌付日優先級資產支持證券的應付預期收益和未償本金的差額部分承擔補足義務。 本項目的產品總規模為6億元，其中優先A級（評級AAA）發行金額為4.3億元，發行利率為3.27%；優先B級（評級AA+）發行金額為1.4億元，發行利率為4.6%；次級發行金額為0.3億元，由安徽皖新融資租賃有限公司全額認購。該產品使公司資金來源更加豐富，可以更好地滿足公司資金流動性需求，有力的推動公司的業務發展，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權益。 錦天城高級合伙人鄒文龍，律師萬強、唐雷及律師助理童雨心組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書以及資產支持專項計劃全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
