錦天城助力眾興集團成功發行可交換公司債券
2025-07-043723
[摘要]2025年6月30日，眾興集團有限公司（“眾興集團”） 2025 年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券（第一期）成功發行，錦天城律師為本項目提供了全程法律服務。
2025年6月30日，眾興集團有限公司（“眾興集團”） 2025 年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券（第一期）成功發行，錦天城律師為本項目提供了全程法律服務。
眾興集團系首次發行可交換公司債券，總發行規模不超過13.5億元，本次發行為第一期，本期債券發行規模為8億元，票面利率為0.5%，質押標的股票為“大中礦業”（證券代碼：001203.SZ），換股價格為13元/股。
眾興集團系大中礦業的控股股東，大中礦業主營業務為鐵礦石采選、鐵精粉和球團生產銷售、副產品機制砂石及硫酸的加工銷售，在“碳達峰、碳中和”的國家戰略背景下，大中礦業于2022年開始進軍具有“白色石油”稱號的鋰礦行業，并已獲得湖南雞腳山鋰礦和四川加達鋰礦兩大資源。
在當今資本市場不斷發展和完善的背景下，上市公司控股股東發行可交換公司債券已成為一種重要的融資和資本運作手段，它為上市公司控股股東提供了一種低成本的融資渠道，亦為股東提供了一種靈活的股權管理工具。
錦天城高級合伙人江志君律師、裴禮鏡律師，資深律師梁玥以及陳雅倩律師為本次發行提供全程法律服務，錦天城律師以扎實的專業能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
