錦天城協助卓越商業在新加坡證券交易所成功發行1億美元綠色債券
2022-08-085190
[摘要]2022年7月22日，錦天城律師作為承銷商中國法律顧問，協助深圳市卓越商業管理有限公司（下稱“卓越商業”）在新加坡證券交易所（SGX）成功發行1億美元綠色債券，債券期限為3年，發行利率為4.30%。
2022年7月22日，錦天城律師作為承銷商中國法律顧問，協助深圳市卓越商業管理有限公司（下稱“卓越商業”）在新加坡證券交易所（SGX）成功發行1億美元綠色債券，債券期限為3年，發行利率為4.30%。
卓越商業系卓越置業集團有限公司（下稱“卓越集團”）的全資子公司，卓越集團于1996年成立于深圳。經多元化發展，卓越集團形成地產開發、城市更新、資產運營、金融投資四大核心板塊，業務包括住宅開發、商業開發、城市更新、商辦管理、商業管理、酒店管理、物業管理、產城融合、金融投資等。2020年，卓越集團總資產超過2600億元，其中資產管理規模超過1000億元，累計開發面積超3100萬平方米，自持一線核心地段商業面積近120萬平方米，土地儲備面積近6900萬平方米（超70%位于粵港澳大灣區及長三角）。2021年，卓越集團位列中國房地產開發企業銷售30強，連續16年入選“中國藍籌地產企業”，榮膺中國房地產城市更新十強企業TOP2，中國房地產商業地產綜合實力TOP7。 穆迪授予卓越商業本次發行的美元債券以 “A1”長期外幣發行評級。卓越商業本次發行的高級無抵押綠色債券，由招商永隆銀行有限公司深圳分行提供以美元計價、不可撤銷的備用信用證。卓越商業在諸多民營房企加速處置臨期美元債之際，成功新發債券，成為目前唯一半年內實現兩次發行低利率美元債的民營房企。在行業重塑信心的關鍵期，卓越集團通過發行境外美元債券，提振行業信心，增強境外投資人對中國地產企業的信任。 錦天城合伙人韓美云律師及項目組成員羅子瑜、夏銜銜、趙之赫組成律師工作團隊，為本項目提供了全程法律服務，包括對卓越商業及其主要境內附屬公司進行法律盡職調查、出具中國法律意見書、從中國法律角度審閱、修改交易文件等。
