錦天城律師經(jīng)辦的全國(guó)首單發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債購(gòu)買資產(chǎn)項(xiàng)目獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)
2019-01-249767錦天城律師經(jīng)辦的蘇州賽騰精密電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“賽騰股份”“上市公司”）發(fā)行定向可轉(zhuǎn)換債、股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目于2019年1月23日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委2019年第2次工作會(huì)議無(wú)條件審核通過(guò)。
2018年11月1日證監(jiān)會(huì)發(fā)布《證監(jiān)會(huì)試點(diǎn)定向可轉(zhuǎn)債并購(gòu)支持上市公司發(fā)展》，明確“上市公司在并購(gòu)重組中發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券作為支付工具，有利于增加并購(gòu)交易談判彈性，為交易提供更為靈活的利益博弈機(jī)制，有利于有效緩解上市公司現(xiàn)金壓力及大股東股權(quán)稀釋風(fēng)險(xiǎn)，豐富并購(gòu)重組融資渠道。”2018年11月2日，賽騰股份發(fā)布停牌公告，擬籌劃發(fā)行定向可轉(zhuǎn)換債券及股份購(gòu)買資產(chǎn)并配套融資事宜，成為全國(guó)首家籌劃發(fā)行定向可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買資產(chǎn)的上市公司。
本次交易中，賽騰股份通過(guò)發(fā)行定向可轉(zhuǎn)換債券、股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買交易對(duì)方持有的菱歐科技100%的股權(quán)。交易各方確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易金額為21,000萬(wàn)元。其中以發(fā)行定向可轉(zhuǎn)換債券的方式支付交易對(duì)價(jià)的60%，即12,600萬(wàn)元；以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的10%，即2,100萬(wàn)元；以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的30%，總計(jì)6,300萬(wàn)元。同時(shí)，賽騰股份擬通過(guò)詢價(jià)方式向其他不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)14,000萬(wàn)元，不超過(guò)本次交易中以發(fā)行定向可轉(zhuǎn)換債券及股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。
錦天城作為本項(xiàng)目的法律顧問(wèn)，全程參與了重組方案的分析論證、標(biāo)的公司盡職調(diào)查、交易協(xié)議討論及修訂、法律意見(jiàn)書撰寫、項(xiàng)目申報(bào)、反饋回復(fù)、項(xiàng)目審核等工作。在項(xiàng)目經(jīng)辦期間，錦天城與華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司互相配合，提供了全面、高效、專業(yè)的法律服務(wù)，確保了本次首單發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債、股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
錦天城高級(jí)合伙人楊海峰，資深律師俞鋮、張建勝，律師陳宇婧、林詩(shī)靜、劉婷、胡浩，律師助理陳永顯等組成的律師團(tuán)隊(duì)接受賽騰股份的委托，為賽騰股份本次發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債、股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)。
