錦天城律師為海通恒信租賃市場首單上市公司疫情防控資產(chǎn)支持票據(jù)提供法律服務(wù)
2020-03-266166近日，海通恒信國際租賃股份有限公司2020年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（疫情防控債）（ABN）作為市場首單上市公司疫情防控的資產(chǎn)支持票據(jù)項目成功發(fā)行。本期資產(chǎn)支持票據(jù)由海通恒信國際租賃股份有限公司作為委托人及發(fā)起機構(gòu)，上海國際信托有限公司擔(dān)任受托人及發(fā)行載體管理機構(gòu)發(fā)起設(shè)立。本項目由海通證券股份有限公司擔(dān)任牽頭主承銷商，中國銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司擔(dān)任評級機構(gòu)，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任審計機構(gòu)，由上海市錦天城律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
本次發(fā)行總規(guī)模為人民幣10億元，本期資產(chǎn)支持票據(jù)以優(yōu)先A1、優(yōu)先A2、優(yōu)先A3和次級分層，其中優(yōu)先資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模為人民幣9.5億元，次級資產(chǎn)支持票據(jù)規(guī)模為人民幣0.5億元。
上海錦天城律師事務(wù)所高級合伙人吳惠金、合伙人周鋒、律師陳子坤、律師梅晗鈺、律師劉麗、律師助理朱夢君組成的專業(yè)法律服務(wù)團隊為本項目提供全程法律服務(wù)，包括對本項目進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、出具法律意見書、以及資產(chǎn)支持票據(jù)全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
當(dāng)前，海通恒信業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋工業(yè)裝備、交通物流、公共服務(wù)、建筑建設(shè)、醫(yī)療健康等諸多領(lǐng)域；在堅持發(fā)展傳統(tǒng)融資租賃業(yè)務(wù)的同時，結(jié)合資本市場特點，將融資租賃業(yè)務(wù)與資本市場充分結(jié)合，與集團其他公司一起，成功提供了“投資銀行+直接投資+融資租賃”的綜合金融服務(wù)，體現(xiàn)出集團化的經(jīng)營優(yōu)勢，在保障資產(chǎn)質(zhì)量的前提下，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。海通恒信還充分運用互聯(lián)網(wǎng)手段，率先在業(yè)內(nèi)推出了恒運寶、運通保等在線產(chǎn)品，以快捷的操作體驗獲得了良好的市場反饋。海通恒信客戶累計超過萬家，業(yè)務(wù)遍布全國400多個城市及香港、瑞士、愛爾蘭、韓國、菲律賓、墨西哥等境外租賃市場，已成長為一家獨具特色的、業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的融資租賃公司之一。
