錦天城為上海申能融資租賃有限公司2020年度第一期綠色定向資產支持商業票據（ABCP）項目提供法律服務
2020-12-257109
[摘要]2020年12月24日，上海申能融資租賃有限公司2020年度第一期綠色定向資產支持商業票據（ABCP）成功發行。
2020年12月24日，上海申能融資租賃有限公司2020年度第一期綠色定向資產支持商業票據（ABCP）成功發行。
資產支持商業票據（ABCP）是銀行間市場交易商協會今年6月創新推出的短期型資產證券化產品，通過滾動續發，縮短產品期限，降低企業融資成本，為企業提供了新型債權融資渠道。
本項目由上海申能融資租賃有限公司擔任發起機構，建信信托有限責任公司作為發行載體管理機構及信托受托人，東方證券股份有限公司作為牽頭主承銷商，中國銀行股份有限公司和中國工商銀行股份有限公司作為聯席主承銷商，上海市錦天城律師事務所擔任本項目法律顧問。
上海申能融資租賃有限公司的業務重點一直聚焦綠色能源領域，本項目的基礎資產即為該公司在液化天然氣、光伏、風電等清潔能源行業的融資租賃債權及其附屬擔保權益。本項目的發行規模為10.75億元，其中優先級發行金額為10.43億元，獲得中誠信國際信用評級有限責任公司評定的AAA信用等級，占發行規模的97.02%；次級發行金額為0.32億元，占發行規模的2.98%。
本項目為申能集團成員單位發行的首單ABCP項目，對于申能集團及其成員單位融資渠道的拓展具有示范意義，也是申能集團“助力新能源，踐行碳中和”的又一實踐。
錦天城高級合伙人繆劍文律師、資深律師許玥、律師杭藝文及律師助理余童璐組成的團隊為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計、全套交易文件的起草、談判和定稿以及出具法律意見書等。
