錦天城律師為中國中投證券-武漢地產(chǎn)應(yīng)收款項(xiàng)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2018-12-2263162018年12月20日，中國中投證券-武漢地產(chǎn)應(yīng)收款項(xiàng)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行。本項(xiàng)目由武漢地產(chǎn)控股有限公司（以下簡稱“武漢地產(chǎn)控股”）作為原始權(quán)益人、差額支付義務(wù)人，武漢地產(chǎn)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“武漢地產(chǎn)集團(tuán)”）作為擔(dān)保人，中國中投證券有限責(zé)任公司擔(dān)任計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為購房尾款債權(quán)，即由原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日、循環(huán)購買日轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的、原始權(quán)益人依據(jù)購房合同或《購房尾款債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》自基準(zhǔn)日（含該日）起對購房人享有的要求其支付購房款所對應(yīng)的債權(quán)和其他權(quán)利。為避免歧義，基礎(chǔ)資產(chǎn)應(yīng)包括初始基礎(chǔ)資產(chǎn)及新增基礎(chǔ)資產(chǎn)。
本項(xiàng)目的產(chǎn)品期限為3年，總規(guī)模為4.25億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為4.03億元，已獲得聯(lián)合信用評級有限公司給予的AAA級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.22億元，由原始權(quán)益人全額認(rèn)購。
本項(xiàng)目的特殊條款包括：（1）基礎(chǔ)資產(chǎn)的贖回、（2）權(quán)利完善、（3）基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買、（4）提前結(jié)束循環(huán)購買期等。
本項(xiàng)目設(shè)置超額覆蓋、優(yōu)先級/次級結(jié)構(gòu)化分層、差額支付、保證擔(dān)保等增級措施。其中，在發(fā)生差額支付啟動(dòng)事件時(shí)，由差額支付承諾人武漢地產(chǎn)控股根據(jù)差額支付承諾函等專項(xiàng)計(jì)劃交易文件對專項(xiàng)計(jì)劃還本付息時(shí)應(yīng)還款項(xiàng)與實(shí)際還款的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)；在發(fā)生擔(dān)保啟動(dòng)事件時(shí)，由擔(dān)保人武漢地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)擔(dān)保協(xié)議等專項(xiàng)計(jì)劃交易文件為原始權(quán)益人在差額支付承諾函項(xiàng)下的義務(wù)向計(jì)劃管理人提供不可撤銷的無條件連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
武漢地產(chǎn)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司成立至今已有40年，是武漢市重要的城市建設(shè)投融資平臺(tái)。武漢地產(chǎn)集團(tuán)先后榮獲中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)、湖北省企業(yè)100強(qiáng)、中國房地產(chǎn)年度社會(huì)責(zé)任感企業(yè)、武漢市優(yōu)秀企業(yè)、武漢突出貢獻(xiàn)納稅人、武漢市場信用示范企業(yè)、武漢市重點(diǎn)工程建設(shè)先進(jìn)單位、湖北省文明單位、武漢市文明單位、湖北省安全生產(chǎn)紅旗單位、武漢市安全生產(chǎn)紅旗單位、武漢市社會(huì)治安綜合治理工作先進(jìn)單位等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。
本項(xiàng)目拓寬了武漢地產(chǎn)控股的融資渠道，創(chuàng)新了武漢地產(chǎn)控股的融資方式，滿足了武漢地產(chǎn)控股的資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)了武漢地產(chǎn)控股的業(yè)務(wù)發(fā)展。
上海市錦天城律師事務(wù)所高級合伙人鄒文龍、合伙人劉洪光，律師唐雷、邱新國，實(shí)習(xí)律師王聰，律師助理劉一夫、邱科銘等組成的團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、法律盡職調(diào)查以及出具法律意見書；并對標(biāo)準(zhǔn)條款、認(rèn)購協(xié)議、資產(chǎn)買賣協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、差額支付承諾函、擔(dān)保協(xié)議等全套交易文件進(jìn)行起草、審閱和修改。
