錦天城協(xié)助麗水數(shù)發(fā)成功發(fā)行“浙商證券-麗水數(shù)發(fā)杭州濱江園區(qū)CMBS”
2024-08-2329622024年8月23日，麗水市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“麗水數(shù)發(fā)集團”）在上海證券交易所成功發(fā)行“浙商證券-麗水數(shù)發(fā)杭州濱江園區(qū)資產(chǎn)支持專項計劃”，發(fā)行規(guī)模5億元人民幣，期限18年，信用評級AAA，票面利率為2.35%。該項目系麗水市數(shù)發(fā)集團首次亮相資本市場、麗水市首單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，創(chuàng)麗水地區(qū)債券發(fā)行歷史最低利率。該項目的成功發(fā)行對促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、增強企業(yè)資本運作能力、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)具有重要意義。
項目入池標的物業(yè)為麗水數(shù)發(fā)集團旗下的杭州濱江園區(qū)，位于浙江省杭州市濱江區(qū)核心地段，是集科研、辦公及配套服務(wù)設(shè)施于一體的優(yōu)質(zhì)物業(yè)資產(chǎn)。杭州濱江園區(qū)以其優(yōu)越的地理位置、便利的交通條件和完善的商務(wù)環(huán)境，成為麗水數(shù)發(fā)集團的重要資產(chǎn)之一。
麗水數(shù)發(fā)集團作為麗水市市屬核心企業(yè)，承擔著推動地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要使命。集團業(yè)務(wù)涵蓋信息產(chǎn)業(yè)投資、資產(chǎn)管理、物業(yè)管理等多個領(lǐng)域，致力于通過創(chuàng)新驅(qū)動和資本運作，促進麗水市經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展。
本項目的成功發(fā)行，得益于多元化投資者的積極參與，包括商業(yè)銀行、非銀機構(gòu)等。這不僅體現(xiàn)了資本市場對麗水數(shù)發(fā)集團及杭州濱江園區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量與運營能力的高度認可，也反映了投資者對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的信心。項目的實施有助于麗水數(shù)發(fā)集團優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、進一步加強資本運作，提升資產(chǎn)的流動性和市場價值。此舉不僅為集團自身的持續(xù)發(fā)展注入了新的活力，也為投資者提供了分享麗水市及杭州濱江園區(qū)經(jīng)濟增長成果的機會。此外，本次發(fā)行還為資本市場支持地方經(jīng)濟發(fā)展、促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級提供了新的模式和思路。
在本次發(fā)行過程中，錦天城高級合伙人鄒文龍律師，資深律師萬強，項目組成員謝夢宇、李雲(yún)淇提供了全面的法律服務(wù)，包括但不限于法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、法律意見書出具，以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。錦天城律師團隊以其專業(yè)的法律知識和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，為項目的順利進行提供了堅實的法律保障，贏得了客戶的高度信任和贊譽。
