錦天城律師為湖南省首單疫情防控ABS提供法律服務
2020-03-065803
[摘要]2020年3月5日，三一高端制造1期融資租賃資產支持專項計劃成功發行，該項目系湖南省首單疫情防控ABS。
2020年3月5日，三一高端制造1期融資租賃資產支持專項計劃成功發行，該項目系湖南省首單疫情防控ABS。本期專項計劃由湖南中宏融資租賃有限公司擔任原始權益人，華福證券有限責任公司(以下簡稱“華福證券”)作為專項計劃管理人，海通證券股份有限公司及華福證券作為專項計劃銷售機構。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人依據租賃合同自基準日(含該日)起對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級產品結構化分層、三一集團有限公司差額支付、現金流轉付機制以及信用觸發機制來實現內部信用增級。本項目的儲架總規模為30億元，本期發行規模為10.52億元，其中優先A1級資產支持證券規模為8.66億元，優先A2級資產支持證券規模為1.33億元，均獲得新中誠信給予的AAA級評級；次級資產支持證券規模為0.53億元。該產品拓展了原始權益人融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業務發展。
錦天城合伙人劉洪光律師、律師謝燕、唐雷、吳嬌敏及律師助理余晨雪、崔慶文組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、認購協議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
