錦天城律師為中信證券-易鑫租賃二期資產支持專項計劃提供法律服務
2018-07-187522
[摘要]2018年6月29日，中信證券-易鑫租賃二期資產支持專項計劃成功發行。
2018年6月29日，中信證券-易鑫租賃二期資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由上海易鑫融資租賃有限公司(以下簡稱“易鑫租賃”)擔任原始權益人，中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)作為計劃管理人發起設立。中信證券作為銷售機構，度小滿金融作為交易安排人，大連銀行作為財務顧問。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人依據租賃合同自基準日起對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。本項目通過設置超額利差覆蓋、優先級/次級產品結構化分層以及易鑫租賃差額支付來實現內部信用增級。本項目的產品總規模為21.94億元，其中優先A級資產支持證券規模為17.8億元，已獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司(以下簡稱“新世紀評級”)給予的AAA級評級；優先B級資產支持證券規模為2.7億元，已獲得新世紀評級給予的AA+級評級；次級資產支持證券規模為1.44 億元。專項計劃的發行拓展了原始權益人融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業務發展。
錦天城合伙人劉洪光律師、律師唐雷、謝燕及律師助理吳嬌敏、余晨雪組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、監管協議、托管協議、認購協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
