錦天城律師為上海易鑫融資租賃有限公司2018年度第一期資產支持票據提供法律服務
2018-02-085602
[摘要]2018年2月7日，上海易鑫融資租賃有限公司2018年度第一期資產支持票據成功發行。
2018年2月7日，上海易鑫融資租賃有限公司2018年度第一期資產支持票據成功發行。本資產支持票據信托由上海易鑫融資租賃有限公司作為委托人及發起機構，交銀國際信托有限公司作為受托人發起設立。本項目由交通銀行股份有限公司擔任獨家主承銷商，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的資產為上海易鑫融資租賃有限公司為設立信托而根據《信托合同》信托予交銀國際信托有限公司的每一筆融資租賃債權及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，由上海易鑫融資租賃有限公司對信托財產不足以支付應付的稅收、費用支出、信托應承擔的報酬及優先級資產支持票據各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。本項目的產品總規模為7.16億元，其中優先A級資產支持票據發行總量為5.99億元，已獲得聯合資信評估有限公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持票據發行總量為0.78億元，已獲得聯合資信評估有限公司給予的AA+級評級；次級資產支持票據發行總量模為0.39億元，由上海易鑫融資租賃有限公司全額認購。該產品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。
錦天城高級合伙人李明文，合伙人律師劉洪光及律師謝燕、唐雷組成的律師團為上海易鑫融資租賃有限公司2018年度第一期資產支持票據提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及主定義表、信托合同、服務合同、資金保管合同、差額支付承諾函、承銷協議、承銷團協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
