錦天城助力深圳租賃第5期小微汽車融資租賃資產支持專項計劃發行
2024-07-225691近日，深圳租賃第5期小微汽車融資租賃資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）在深圳證券交易所發行成立。本專項計劃由深圳市融資租賃（集團）有限公司（以下簡稱“深圳租賃”）作為原始權益人、資產服務機構及差額支付承諾人，由華鑫證券有限責任公司擔任計劃管理人，由華鑫證券有限責任公司、萬和證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司擔任銷售機構，上海市錦天城（深圳）律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本專項計劃基礎資產為原始權益人依據《融資租賃合同》對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。本專項計劃通過設置優先級/次級分層機制、差額支付來實現信用增級。本專項計劃發行規模為人民幣5.51億元。優先A級資產支持證券發行規模為人民幣4.46億元，獲得聯合資信評估股份有限公司給予的AAA評級，優先B級資產支持證券發行規模為人民幣0.77億元，獲得聯合資信評估股份有限公司給予的AA+評級，次級資產支持證券發行規模為人民幣0.28億元。
深圳租賃成立于2007年，主要股東為深圳資本運營集團有限公司、中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司，深圳租賃是深圳市屬國資金融服務板塊成員企業，堅持產融協同發展，扎根深圳，面向全球，力爭成為有深圳特色的、一流的市場化、專業化的產業金融服務商。深圳租賃現為中國外商投資企業協會租賃業工作委員會副會長單位和深圳市融資租賃行業協會副會長單位，在中國、美國、澳洲、香港設立多家子公司，業務遍布亞洲、美洲、歐洲、澳洲等全球主流市場。
錦天城高級合伙人吳輝律師，以及律師朱小藝、項目組成員張韞蕙、李崢媛組成的專業法律服務團隊為本專項計劃提供了全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書，以及本專項計劃全套文件的起草、審閱和修訂工作等。
