錦天城協(xié)助久實(shí)融資租賃有限公司2022年度第二期定向資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行
2022-06-1553192022年6月14日，久實(shí)融資租賃有限公司2022年度第二期定向資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行。本資產(chǎn)支持票據(jù)由久實(shí)融資租賃有限公司作為發(fā)起機(jī)構(gòu)，陸家嘴國(guó)際信托有限公司作為發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)及受托人發(fā)起設(shè)立。本項(xiàng)目由中信證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商，上海錦天城（青島）律師事務(wù)所擔(dān)任該項(xiàng)目的法律顧問。
本期定向資產(chǎn)支持票據(jù)募集資金8.09億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)募集資金為7.68億元（評(píng)級(jí)AAA），次級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)募集資金為0.41億元，次級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)由久實(shí)融資租賃有限公司全額認(rèn)購(gòu)。本項(xiàng)目由青島國(guó)信金融控股有限公司擔(dān)任第一差額支付承諾人，青島國(guó)信發(fā)展（集團(tuán)）有限責(zé)任公司擔(dān)任第二差額支付承諾人。 本期定向資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先A1級(jí)票面利率為2.70%，優(yōu)先A2級(jí)票面利率為3.15%，再創(chuàng)歷年來山東地區(qū)租賃公司發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)利率新低。 錦天城高級(jí)合伙人王蕊、資深律師李婷婷、張曉敏為本期資產(chǎn)支持票據(jù)的發(fā)行提供全程法律服務(wù)，包括對(duì)發(fā)起機(jī)構(gòu)及基礎(chǔ)資產(chǎn)的盡職調(diào)查、出具法律意見書，以及主定義表、信托合同、服務(wù)合同、資金保管合同、差額支付承諾函等全套文件的起草、審閱和修改等。
