錦天城助力國金資管-海云1期資產支持專項計劃成功發行
2025-03-044011
[摘要]2025年2月28日，國金資管-海云1期資產支持專項計劃項目（以下簡稱“本項目”）成功發行。本項目由南京鑫欣商業保理有限公司作為原始權益人，國金證券資產管理有限公司擔任計劃管理人。錦天城律師為本項目提供了全程法律服務。
2025年2月28日，國金資管-海云1期資產支持專項計劃項目（以下簡稱“本項目”）成功發行。本項目由南京鑫欣商業保理有限公司作為原始權益人，國金證券資產管理有限公司擔任計劃管理人。錦天城律師為本項目提供了全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人于專項計劃設立日轉讓給計劃管理人的原始權益人享有的保理融資債權及其附屬擔保權益。本項目發行規模2.5億元，其中，優先A級資產支持證券的目標募集總規模為人民幣1.85億元，優先B級資產支持證券的目標募集總規模為人民幣0.15億元，次級資產支持證券的目標募集總規模為為人民幣0.5億元。聯合資信評估股份有限公司給予優先級資產支持證券A的評級為AAA級，給予優先級資產支持證券B的評級為AA+級。本項目設置了優先級/次級結構化分層、基礎資產現金流超額覆蓋等機制來實現信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權益。
錦天城高級合伙人盛斌、奚樂樂律師，合伙人吳軍、蒲舜勃律師，以及畢志遠、周寧理、張驍杰、馬張翼組成的律師工作團隊為本項目提供全程法律服務，包括對本項目進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書以及專項計劃全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
