錦天城協助柯城國資成功發行首單非公開公司債券
2022-05-094315
[摘要]2022年5月5日，衢州市柯城區國有資產經營有限責任公司2022年非公開公司債券（簡稱“2022柯城公司債”）在上海證券交易所成功發行10億元，由五礦證券有限公司擔任主承銷商，上海市錦天城律師事務所為本期債券發行提供全程法律服務。
2022年5月5日，衢州市柯城區國有資產經營有限責任公司2022年非公開公司債券（簡稱“2022柯城公司債”）在上海證券交易所成功發行10億元，由五礦證券有限公司擔任主承銷商，上海市錦天城律師事務所為本期債券發行提供全程法律服務。
2022柯城公司債期限為3+2年，發行利率3.63%，認購倍數3.86，創近一年AA主體平臺全國最低利率水平。 發行人衢州市柯城區國有資產經營有限責任公司是衢州市柯城區最主要的投資建設和國有資產運營主體， 由衢州市國有資本運營有限公司全資持有，承擔衢州市主城區內基礎設施建設、征地、拆遷、安置房建設等工作。本次公司債券募集資金扣除發行費用后，擬將全部用于償還到期債務，其中部分用于償還鄉村振興用途的銀行借款。本次債券募資優化了公司的融資結構，拓寬了融資渠道。 錦天城高級合伙人周鵬、律師周渭、項目組成員周媛媛、宋秉儒等組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書等工作。錦天城律師團隊憑借扎實專業知識、敬業態度以及強大執行力，獲得了客戶和合作伙伴的高度信任及認可。
