錦天城律師協助綠地香港控股有限公司成功發行3億美元債券
2019-07-1870932019年7月17日，錦天城律師作為發行人中國法律顧問，協助綠地香港控股有限公司（GREENLAND NONG KONG HOLDINGS LIMITED，股份代碼：00337.HK，以下簡稱“綠地香港”）成功于香港聯交所發行2021年到期、年息為6%的3億美元債券。本次交易由中銀國際（BOC International）、匯豐銀行（HSBC）、渣打銀行（Standard Chartered）、中國光大銀行香港分行（China Everbright Bank Hong Kong Branch）、中投證券國際（China Investment Securities International）、國泰君安國際（Guotai Junan International）、海通國際（Haitong International）、東方證券（香港）（Orient Securities (Hong Kong)）及天風國際（TF International）擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，其中中銀國際（BOC International）、匯豐銀行（HSBC）、渣打銀行（Standard Chartered）擔任聯席全球協調人。
綠地香港是世界500強綠地控股集團股份有限公司（股份代碼：600606.SH，以下簡稱“綠地控股”）旗下控股子公司。綠地香港作為綠地控股唯一的境外上市房地產平臺，及品牌展示的國際窗口，緊緊圍繞集團的整體戰略，開發項目遍布全國9省18個城市，有策略地布局泛長三角和泛珠三角區域（包括粵港澳大灣區），滿足房地產市場多層次的消費需求，同時深化推進“房地產+”戰略，圍繞“醫康養、文商旅、科技創新”等優勢產業，積極降本增效，優化投資結構，提升集團競爭力及市場影響力，以“創造美好生活方式”理念，打造綜合性的產業集團。 錦天城高級合伙人朱林海律師、鮑方舟律師，律師鐘杭、劉嘉賢，律師助理王添翼、徐夢婕、費怡文組成的律師團，擔任該項目的發行人中國法律顧問，為本項目提供了全程法律服務，包括進行中國盡職調查、出具中國法律意見書（PRC Legal Opinion）、從中國法律角度修改發債通函（Offering Memorandum）等。
