錦天城律師作為發(fā)行人中國法律顧問承辦的華晨電力股份公司5億美元債券項(xiàng)目成功發(fā)行
2017-05-226946
[摘要]2017年5月19日，錦天城律師作為發(fā)行人的中國律師承辦的華晨電力股份公司(以下簡稱“華晨電力”)5億美元債券項(xiàng)目在新加坡證券交易所成功發(fā)行，本次美元債券于2020年到期，債券利率為6.625%。
2017年5月19日，錦天城律師作為發(fā)行人的中國律師承辦的華晨電力股份公司(以下簡稱“華晨電力”)5億美元債券項(xiàng)目在新加坡證券交易所成功發(fā)行，本次美元債券于2020年到期，債券利率為6.625%。
華晨電力系中國境內(nèi)A股上市公司永泰能源（600157）的子公司。截至目前，華晨電力的主營業(yè)務(wù)主要涉及火力發(fā)電、新能源發(fā)電領(lǐng)域，正式運(yùn)營和在建項(xiàng)目的總裝機(jī)容量已達(dá)到1012萬千瓦。此外，華晨電力正依托母公司永泰能源積極參與英國欣克利角核電項(xiàng)目，將業(yè)務(wù)范圍逐步擴(kuò)展至核電領(lǐng)域。通過本次美元債的發(fā)行，華晨電力改變了目前單一依靠境內(nèi)債券市場補(bǔ)充資金的局面，拓寬了融資渠道，樹立了海外品牌形象，在積極響應(yīng)國家“一帶一路”、“走出去”等戰(zhàn)略的同時(shí)為本土國企境外融資樹立帶頭模范作用。本次美元債的發(fā)行也將加快實(shí)現(xiàn)華晨電力從目前傳統(tǒng)能源領(lǐng)域向高科技、清潔能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，促進(jìn)其所屬各類能源的高效、有機(jī)和融合發(fā)展，進(jìn)一步提升華晨電力的綜合競爭力和盈利能力。
由錦天城高級合伙人律師丁啟偉、資深律師謝靜及律師助理宋午堯組成的律師團(tuán)隊(duì)擔(dān)任該項(xiàng)目發(fā)行人的中國律師，為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)，包括出具中國法律意見書（PRC Legal Opinion）、修改交易文件等。
