錦天城律師為企業資產證券化項目提供法律服務
2016-08-155043
[摘要]2016年8月11日，興銀投資委托貸款債權資產支持專項計劃成功發行，該項目一次性發行總規模達79.32億元，為10年來發行規模最大的企業資產證券化項目。
2016年8月11日，興銀投資委托貸款債權資產支持專項計劃成功發行，該項目一次性發行總規模達79.32億元，為10年來發行規模最大的企業資產證券化項目。本資產支持專項計劃由華福證券有限責任公司擔任計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人在專項計劃設立日轉讓給管理人的、原始權益人依據委托貸款合同和保證合同對借款人享有的委托貸款債權和其他權利及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級。資產支持證券發行總規模為79.32億元，其中優先A級資產支持證券規模為50億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持證券規模為21.38億元，已獲得聯合信用評級有限公司給予的AA級評級；次級資產支持證券規模為7.94億元，由原始權益人全額認購。該產品大大拓寬了公司的融資渠道，增加了公司的流動資產；在上海證券交易所掛牌轉讓后，可以滿足公司流動性需求，在業內產生積極的效應。
錦天城合伙人鄒文龍，律師劉洪光為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及資產支持專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、監管協議、認購協議、差額支付承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
