錦天城協(xié)助南昌市紅谷灘城市投資集團有限公司完成江西省首單CMBN項目
2021-06-184607
2021年6月15日，南昌市紅谷灘城市投資集團有限公司2021年度第一期定向資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行，該項目為江西省首單CMBN項目，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項目提供全程法律服務(wù)。
本資產(chǎn)支持票據(jù)由南昌市紅谷灘城市投資集團有限公司作為發(fā)起機構(gòu)及基礎(chǔ)債務(wù)人，高創(chuàng)（天津）商業(yè)保理有限公司作為委托人，光大興隴信托有限責任公司擔任受托機構(gòu)發(fā)起設(shè)立，主承銷商分別為中國民生銀行股份有限公司和海通證券股份有限公司。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為委托人信托予受托機構(gòu)的標的信托受益權(quán)，即光信·光穗·紅谷1號單一資金信托之信托受益權(quán)，目標資產(chǎn)為基礎(chǔ)債務(wù)人持有的位于紅谷灘新區(qū)紅角洲A-42地塊贛江新天地的共計33棟商業(yè)樓，以及其占用范圍內(nèi)的國有土地使用權(quán)。
本項目設(shè)置了優(yōu)先級/次級分層、目標資產(chǎn)抵押、質(zhì)押現(xiàn)金流超額覆蓋、流動性支持及保證金支持的信用增進方式。項目總規(guī)模為7億元，其中優(yōu)先A級資產(chǎn)支持票據(jù)規(guī)模為4億元，優(yōu)先B級資產(chǎn)支持票據(jù)規(guī)模為2.65億元，分別獲得中誠信國際信用評級有限責任公司給予的AAA、AA+級評級；次級資產(chǎn)支持票據(jù)規(guī)模為0.35億元。該產(chǎn)品拓展了基礎(chǔ)債務(wù)人的融資渠道，有助于盤活存量物業(yè)資產(chǎn)，滿足資金流動性需求，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。
在此次票據(jù)發(fā)行的過程中，錦天城高級合伙人劉洪光律師、合伙人肖浩律師，以及謝燕律師、周潔律師、崔慶文律師等組成的律師團隊為客戶提供了全面的法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、出具法律意見書，以及資產(chǎn)支持票據(jù)全套法律文件的起草、審閱和修改等，以一貫嚴謹、高效的工作風格，細致、敬業(yè)的服務(wù)態(tài)度獲得了客戶的肯定及信任。
