錦天城律師學院第三十二期“周末講堂”暨并購委、醫藥委交流會圓滿舉行
2022-02-172557并購業務因其對產業整合的價值、交易的復雜性及操作難度堪稱投行業務皇冠上的明珠。2021年，本所協助華潤醫藥通過“協議轉讓+表決權委托+向特定對象發行股份”等方式以合計47.71億元完成對博雅生物（300294.SZ）的收購，該交易集“上市公司收購”“醫藥行業并購”“央企”“重大項目”“復雜性”“突發性”等關鍵詞于一身，榮獲了知名法律媒體評選的多項大獎。為揭開該交易的神秘面紗，探究交易背后的法律專業技術及精彩故事，2022年2月16日，錦天城律師學院會同錦天城公司與并購專業委員會、醫療健康與醫藥專業委員會，特邀請本所合伙人、項目主辦人虞正春律師作為主講人，就【“血”的并購，華潤醫藥收購博雅生物的啟示】一題，與事務所內同仁分享。交流會采用線下和線上方式同時進行。
錦天城律師事務所高級合伙人 溫從軍
本期講堂由高級合伙人溫從軍律師主持。溫律師表示，“華潤醫藥收購博雅生物制藥集團”為2021年度最大的一單醫藥類上市公司控制權收購案，也是華潤醫藥控股近幾年最大的一筆收購交易。虞正春律師作為項目負責人分享經辦該并購項目的經驗與啟示，將對我所律師今后辦理并購案件有所裨益。
錦天城律師事務所合伙人 虞正春
虞正春律師首先通過交易結構和交易時間軸給大家詳細分享了該項目的交易流程，并對交易過程中發生的深交所關注函及問詢函、上市公司股價波動對交易的影響、國企并購交易中的特殊流程和文件、帶質押過戶等進行了詳細的講解；其次，虞律師用“第一滴血漿”和“第二滴血淚”分享了他對行業和企業經營的認識；再次，虞律師從交易主體不斷變化、監管問詢多、交易結構復雜、環節眾多、交割過程險象環生、經歷多次訴訟、公開媒體事件的影響以及證照與公章的爭奪等方面講述了項目組付出的“心血”；最后，虞律師從“道和術”兩個層次分享了此次并購交易心得，從“道”的方面分享如何成為一名合格的并購律師，如何識別靠譜的客戶，如何選擇優秀的合作伙伴，從“術”的方面分享了上市公司收購盡調重點、一般流程、交易文件的生效條件設定、轉讓協議重要條款的設計和帶質押的上市公司股份收購。
交流會的最后，與會人員通過線上線下提問的方式，就并購交易中涉及到的專業問題，與虞正春律師以及項目團隊律師進行了熱烈的討論，本次講座獲得了參與同事的積極參與和一致好評。
